В 1939 году Стэн Карлайл покидает своё прошлое и находит убежище в бродячем цирке, где осваивает искусство манипуляции сознанием. Приобретя навыки чтения мыслей по методу бывшего звезды балагана, он быстро завоёвывает внимание публики. С жаждой успеха и амбиций, Стэн решает начать сольную карьеру, полагаясь на хитрость и умение обманывать людей. На его пути встречаются не только доверчивые зрители, но и влиятельные личности, чьи тайны могут сделать его богатым или... разрушить навсегда. Погружаясь в мир иллюзий и лжи, Стэн оказывается втянутым в опасную игру, где грани между реальностью и вымыслом стираются, а ставки становятся всё выше. Вскоре он понимает, что обмануть всех невозможно, особенно самого себя.
